建设银行A股发行日程安排

　　建设银行A股上市主要公告

　　建设银行上市公告书

　　建设银行招股说明书

　　建设银行首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

　　建行首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

　　建行首次公开发行A股网上路演公告

　　建设银行首次公开发行A股网下发行公告

　　建设银行首次公开发行A股网上资金申购发行公告

　　建行首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

　　建设银行A股发行建议公告

　　建设银行A股招股说明书

　　建设银行A股上市权威机构分析报告

　　【宏源证券】建设银行: 价格中枢9－11元

　　【长江证券】建设银行: 合理价格区间为8.1－9.5元

　　【金元证券】建设银行: 每股估值为8-10元

　　【银河证券】建设银行: 每股估值为8.23-8.95元

　　【国联证券】建设银行：合理询价区间约为5.8－6.2元

　　【平安证券】建设银行: 建议询价区间为6-6.5 元

　　【华泰证券】建设银行：发行价格区间为6.15-6.45 元

　　【国都证券】建设银行：询价区间为5.94-6.21元

　　【上海证券】建设银行: 新股询价区间为5.40-6.30元

　　建设银行主要数据

建行与其他几大上市国有银行主要指标比较
简称	总股本（万股）	流通A股（万股）	流通H股（万股）	总资产(百万)	资本充足率	不良贷款率	每股收益(元)	ROA	ROE
工商银行	33401885	683078	3475333.7	7509118	14.05	3.79	0.17	0.66	10.43
中国银行	25383916	433117.05	7602025.13	5325273	13.59	4.04	0.18	0.79	11.76
交通银行	4899438.37	319035.05	2306446.81	1716263	10.83	2.01	0.28	0.74	14
建设银行	22468908.4		5823941.06	5448511	12.11	3.29	0.21	0.85	14.29
注：交通银行和建设银行数据为回归A股前的2006年年报数据

内地、香港两地上市银行一览表
银行	A股上市日期	股票代码	发行价	发行数量	H股上市日期	股票代码	发行价	发行数量
工商银行	06.10.27	601398	3.12元/股	130亿股	06.10.27	1398.HK	3.07港元/股	353.91亿股
交通银行	07.05.15	601328	7.90元/股	31.9亿股	05.06.23	3328.HK	2.5港元/股	58.56亿股
中信银行	07.4.27	601998	5.80元/股	23亿股	07.4.27	998.HK	5.86港元/股	48.9亿股
中国银行	06.07.05	601988	3.08元/股	65亿股	06.06.01	3988.HK	2.95港元/股	255.69亿股
招商银行	02.04.09	600036	7.3元/股	---	06.9.22	3968.HK	8.55港元/股	22亿股
建设银行	07.09.25	601939	6.45元/股	不超过90亿股	05.10.27	0939.HK	2.35港元/股	264.86亿股

建行发行A股前主要股东及持股比例
股权性质	股东名称	持股数量（万股）	占比（％）
发起人	中央汇金	13815004.79	61.485
	中国建银投资	2069225	9.2093
	宝钢集团	300000	1.3352
	国家电网公司	300000	1.3352
	长江电力	160000	0.7121
战略投资者	美国银行	1913297.43	8.5153
	亚洲金融控股	1320731.68	5.878

　　建设银行A股发行及申购信息

　　新股发行网上申购日：2007-09-17

　　发行方式：网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合

　　发行数量：不超过90亿股

　　网上发行：约为58.5亿股

　　全面摊薄发行市盈率：31.38倍-32.91倍

　　申购简称：“建行申购”

　　申购代码: 780939

　　申购价格：6.45元/股

　　申购时间：2007年9月17日（T日）（周一），在上证所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）

　　申购数量：单一证券账户委托申购数量不得少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9999.9万股。除机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申购不得撤单。机构证券账户每户的累计申购股数不能超过5850000000股。

　　中签号公布日：2007-09-20

　　主承销商：中国国际金融有限公司

　　中信证券股份有限公司

　　信达证券股份有限公司

　　建设银行基本资料

　　截至2007年6月30日，建行资产总额达到61,177.91亿元。2007年上半年，建设银行净利息收入同比增长36.65%，净手续费及佣金收入同比增长101.79%，在国有上市银行中位居首位。同时，由于建设银行减值准备支出同比增长40.03%，导致净利同比增长47.5%，位于国有上市银行第二位，但建设银行的股东权益收益率和总资产收益率均位于国有上市银行首位，分别达到1.18%和20.88%。

　　建行的综合盈利能力是国有银行里最强的。其盈利能力增长的主要动力在于较高的净利差，达到3.01%。2007年上半年建设银行贷款收益率达到6.08%，处于国有上市银行最高水平；而存款付息成本仅为1.49%，为国有上市银行最低水平。

　　此外，上半年建行国际业务增长迅速，海外发展战略稳步推进。截至2007年6月30日，建行海外银行业务实现经营收入人民币14.53亿元，同比增加人民币10.26亿元，增幅240.28%；税前利润为人民币9.43亿元，同比增加人民币6.75亿元，增幅251.87%。海外网点方面，建行在澳大利亚悉尼设立代表处的申请，已获银监会及澳大利亚审慎监管局批准，在越南胡志明市设立分行的申请已获银监会批准。