专题：第二届市场研究助力银行营销论坛

　　由中国市场研究协会与《银行家》杂志社联合主办的“优化服务 提升忠诚：第二届市场研究助力银行营销论坛”，于8月29日在北京国际艺苑皇冠假日酒店隆重召开。和讯网作为独家财经网站支持，对会议进行全程图文直播。以下是联恒网络数据有限公司技术总监张文彤在会上的演讲：

联恒网络数据有限公司技术总监张文彤在第二届市场研究助力银行营销论坛上演讲

　　各位嘉宾、各位新老朋友中午好！

　　题目我们已经看到了，我演讲的内容包括以下这些，首先是我们数据的来源，信心指数调查项目报告介绍，我们拿07和06年数据做一个对比，看看三个核心城市居民收入分配如何变化的，然后我们把镜头推进一些，重点来看5-7月之间究竟存款搬家怎么搬法，最后我们为这次论坛做的一个小的题目，居民对银行服务的认知是怎么样的。

　　消费者信心指数最早从美国开始做的，目前在全球最为著名的是美国密歇根大学推出的信心指数。50年证明这个产品在跟踪、监测以及预测消费者的支出和投资方面非常有价值，现在甚至连美联储的升降息都要看这个升降变化。现在国内外很多跨国企业以及投资机构都希望在中国也能有这样一个类似的产品，为此我们这套数据在新华财经集团的协助下，和美国密歇根大学信心调查项目课题组主任，联合设计开发了这样一个产品，它的目的很简单，就是跟踪、监测，并且最终预测我国消费者对于中国未来经济发展的希望以及具体消费和走向。我们跟密歇根基本相同，考虑到具体国情，我们对这个体系进行补充和完善。整个调查最终于今年4月份正式启动，我们每个月都会发布一次相应结果，除了总的指数以外，还会提供投资、房产、汽车、耐用消费品等。这个调查自然产品就是中国消费者基金指数，我们还会根据客户需求推出衍生品出来。我们筛选出我国大陆经济最发达的城市，目前正好为50个，这些城市拥有20%的人口，但是有40%的全国GDP，每月我们在这50个城市中访问100个家庭，具体样本随机抽样分配。按照我们现在的样本分配情况，在95%情况下，所有研究结果抽样误差在全国都小于3%。

　　这张地图给出我们纳入的50个城市，中国区域发展的地域差别，在这上面一目了然，长江三角洲、珠江三角洲，这些城市自然形成一个城市群，华北地区虽然没有城市群，但是也是相当高。

　　下面看第一个问题07和06的对比。国内金融环境都发生很大的变化，比如说去年7月上证指数1600，今年7月4500，汇率正好升了5%，外汇储备增加了3000亿美元，如此大的环境变化，必然会导致居民的消费理财方式也发生变化。我们的研究问卷中有这样一道题目，一般来讲一个家庭会把它的收入分成四大块，第一块是日常花费，第二是必须还给银行的钱，第三、第四是可以自由支配的，分为同样放在银行的储蓄以及投资。在去年，也就是06年7月份，我们做过一个类似的研究，在北京、上海、广州抽样调查，有一个对比，我们今年数据从4月份到7月份，四个月北京、上海、广州各四个样本，加起来是1500、1200，我们首先看一下总得变化情况，家庭发现是否超过4000元上下的家庭方式不一样，4000元以下的低收入家庭可以看到06年消费占总收入的60%，今年4-7月升到了70%，增加了10%显然是物价上涨所致，究竟挤占了哪些收入支出，8%用于储蓄的资金被迫用于日常消费，投资8%、7%，基本没有什么变化。再看中高收入家庭，大于4000元的收入，下降了，储蓄36，同样储蓄有明显下跌，这7%原先用于储蓄的资金哪里去了，显然中高收入家庭有足够财力应付物价上涨带来的影响，而面对蓬勃发展的股市已经开始把钱往股市进行投资了。

　　我们看数据上的细节，每个城市都会有一批家庭不考虑把钱进行储蓄的，或者都花掉了，或者投资。在北京、上海、广州是12、16、13，到了07年变成23、27、26，几乎都是翻了一倍，为什么会翻了一倍，原因有两个，物价上涨对低收入家庭的影响，投资机会好对高收入家庭的影响，两个因素加起来，所有收入不用于储蓄家庭指数是增加的。

　　06年将收入进行投资的分别是29、28、33，上海人投资理财概念是最强的，北京人稍微落后一点，到了今天51、50、55，大家全部都有一半以上家庭考虑进行投资。第一收入家庭直接承受到了物价上涨带来的压力，原先储蓄收入被迫向日常支出转移。中高收入家庭能力承受物价上涨压力，另外一个影响因素就是投资机会来了，所以说原先用于储蓄的收入明显在向投资领域转移。对于北京、上海、广州差异来看，06年和07年有变化，股市投资对资金的吸引太强了，所以城市间的区别开始弱化。

　　刚才这几个结论，可能有的朋友觉得你这个研究不做我们也猜不出来，顶多有一个定量的结果而已。5-7月，我们中国经济其实也是非常精彩的，我们能否看到一些细节上的变化呢？5-7月，物价飞涨。股市，到5月底狂跌。房市，中心城市房价也快速上涨，老百姓有的高兴有的愁。我们对消费者进行调查覆盖全国最发达的50个大中城市，每个月是否能准确跟踪消费者支出变化呢？同样低收入家庭5月份日常消费占64.7%，66.4%，到了7月份68.6%，逐月上升，物价在涨，用于消费的钱也在涨。储蓄下降3%，投资7.2、7.8、7.4，有一点增长，但是很微弱。

　　中高收入的家庭，日常收入比较稳定，储蓄一样在下降，28.3、25.7、25.9，储蓄的钱跑到那里去了，投资18.4涨到了21.1，8月份还在往上涨价，也就是说储蓄用原定的钱往投资里面走。我们可以看到虽然说储蓄在转移，但是无论是低收入还是中高收入家庭，都有1/3到1/4的钱放在银行里用于储蓄的。低收入家庭最主要的原因是紧急情况下备用，比如生病要去看病，失业要有一笔周转资金，我们可以把这部分仍然用于银行储蓄的钱看作是一个救命钱，不敢乱动。中高收入家庭，这三个月可以看到，子女教育用的钱和养老用的钱这三个月是快速上升，也就是说中高收入家庭因为有足够多的资产进行支配，一方面是短期需要用的救命钱，来外一方面是中长期规划需要进行考虑的一些储备资金，共同构成了中高收入目前仍然进行储蓄的一个动力。

　　我们再来看不将收入用于储蓄的家庭，第一收入家庭34、37、41，快速上升。中高收入家庭是18、20、19，中高收入家庭有一个比较明确的理财规划，尽管投资市场好，尽管物价张，但是那部分钱该储蓄还是储蓄，基本上是不动的。

　　再来看投资，低收入家庭有投资的比例27、30、32，有上升，但是上升不多，中高收入家庭57，5月30日是大跌，6、7月份大涨，但是很多人觉得股市跌了该投资了，然后增到了66，这个增速比较小。

　　刚才是现状，我们问卷中还问他未来的感受，当问及未来家庭收入中准备用于储蓄和投资，总体会怎么变呢？低收入家庭增加基本稳定，不变也基本稳定，唯独减少，主要是说不清的人越来越少，也就是说在物价上涨压力之下，储蓄消费者比例明显下降。增加比例49、50、52，也就是说考虑增加这个储蓄和投资活钱的比例，温和上升，当我们问及原因的时候，很多人都说到了，我增加这个比例的原因是我想多做一个投资，中低收入人群，就是因为日常物价增加了，我被迫下降。

　　问及对未来一年他的家庭经济状况或者生活水平预期的时候，33、31、35，普遍不高的，总的来说随着物价上涨，整个人群回答平均水平在下降。我们这部分研究结论，非中高收入而言，投资股市，对股市中长期乐观，有大跌的噩耗，他也认为这是股市中长期发展的过程，越跌越往里投资。低收入家庭没有这么多钱去花，物价一上涨就开始叫苦，这些家庭因为没有太多的余钱，虽然已经尽可能往股市里投，但是这个比例很小。

　　他最关心未来储蓄搬家会怎么搬下去？第一点要明确，这个搬家一定是中长期的趋势，我们国内存款确实太多，一定要放出来，但是我们又看到现在来留在银行里那些钱，要么是短期救命钱，要么是中长期规划的，我们结论认为，除非国家在医疗、教育、养老方面改革出现大的变化，我们认为储蓄搬家是有一定限度的，不是说有很大跨度。8月份数据已经显示出明显趋势，储蓄搬家出现暂停。

　　下面看一下特别制作的东西，由于我们问卷结构是模块化的，每个月我们都可以根据客户需求往里面加入一些题目。为了给参会朋友提供增值服务，我们8月份问卷增加了这样一道题目，首先请问您现在是否使用以下几个银行服务，然后您是否使用过以下银行服务形式呢，网上银行、电话银行、手机银行等等。这个题目是北京、上海、广州各一百个受访家庭，我们看一下结果。首先在使用种类情况下，我们可以看到上海人储蓄使用比例75%，是三地最低的，与此相对应使用其他理财服务是38%，是最高的，储蓄转移在上海人脑中早已是不成文的规定，要拿出来投资的。北京人对信用卡使用最高，对基金投资使用率也是最高的。我们来看第二个银行服务的种类，ATM大家都在用，这个很正常，网上银行，北京人对于网上银行使用率在三地之间最高，北京兄弟敢为天下先的气势很明显。北京居民在接受网银概念，但是对于安全意识有待加强。另外手机银行都在8%，我们知道根据信产部的最新数据，中国手机用户已经超过50亿，考虑到手机普及率和便捷性，我们认为手机未来占有率有相当大的上升空间，就看你怎么做。

　　我们找什么样的人推网银和手机银行，我联合在一起做了一个分析，结果如下：使用贷款服务的客户跟使用网银专业版有关，如果你要推广专业版，首先找出你们银行有那些贷款客户，挨个打电话，绝对十拿九稳。其他有关联，使用网银大众版和使用基金服务有关联，使用其他中高端理财服务人群使用电话银行服务比较强。我们真正关心手机银行，在我们现在放入模型变量中还没有一个明显的关联，但是总的来说倾向于各类理财服务的客户，我们可以重点往这个方向发展。由于样板量比较少，我没有放更多的背景变量，这个思路是完全可以拓展下去的。

　　刚才我们已经提到了8月份的报告，我们看一下我们的指数发布，首先我们依照数据的网址，就是每个月的指数报告发布平台，具体发布时间是每个月最后一个星期三的上午9：45分，8月份报道就是今天上午9：45分，由于这个PPT要首先传给组委会，我不可能放8月份的东西，但是我可以讲给大家。这是7月份报告第一页，8月份报告我们给出的标题是一个听起来耸人听闻，但实际上背后有着明确数据支持的标题，叫做“高房价影响中国消费者对未来预期，导致8月份中国消费者信心指数普遍下跌”。如果大家对我们这个全文感兴趣，可以到我们展台上索取，我们这次为展会嘉宾都是免费提供的。9月份发布时间是9月26日上午9：45分。最后是我们的邮箱。希望我们的产品能够成为大家在万马奔腾的竞争市场环境中，成为您一马当先的利器，我的报告结束，谢谢大家。

　　（和讯网整理，未经嘉宾本人核实）

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